Unabhängige Vermögensverwaltung Baselland
Unabhängige Vermögens-
verwaltung Baselland
Estoppey Value Investments steht Ihnen bei allen Anliegen rund um Anlagestrategien und Vermögensverwaltung im Kanton Baselland und Umgebung zur Seite.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Persönlich, transparent und unabhängig
Ihre Anlageberatung soll offen und unabhängig sein? Ihre Vermögensverwaltung genauso? Sie möchten Einblicke aus erster Hand?
Entdecken Sie, welche Erfahrungen andere Kundinnen und Kunden mit der Vermögensverwaltung von Estoppey Value Investments gemacht haben.
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Streben Sie nach beständigen Renditen?
Meine wertorientierte Anlagestrategie legt den Grundstein dafür, dass Sie langfristig solide und nachhaltige Renditen erwirtschaften.
Sind Sie sich nicht sicher, wem Sie Ihr Geld anvertrauen sollen?
Ich begleite Sie Schritt für Schritt mit einer klaren und individuellen Vorgehensweise, die exakt auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Verfügen Sie nur über begrenztes Finanzwissen und wissen nicht, wo Sie beginnen sollen?
Ich begleite Sie Schritt für Schritt mit einer klaren und individuellen Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Ihre Vorteile bei Estoppey Value Investments AG
Mein Ansatz basiert auf einer Anlagestrategie, die exakt auf Ihre persönlichen Ziele und finanziellen Rahmenbedingungen abgestimmt ist. Es bereitet mir grosse Freude, komplexe Ausgangslagen zu analysieren und daraus durchdachte, individuelle Lösungen zu entwickeln.
Wertorientiert investieren
Ich setze auf Value Investing – einen bewährten Ansatz, mit dem sich nachhaltige Renditen erzielen lassen. Gleichzeitig bleibt das Risiko kontrollierbar und nachvollziehbar.
Diversifikation & Sicherheit
Ein gutes Portfolio ist immer breit aufgestellt. Ich entwickle für Sie eine Anlagestruktur, die sowohl Ihrem Risikoprofil als auch Ihren Zielvorstellungen entspricht.
Individualität & Qualität
Ihre Werte und Ziele stehen im Zentrum – deshalb gestalte ich jede Strategie individuell und mit dem Anspruch, die für Sie passende Lösung zu finden.
Mit Beständigkeit beraten
Ich beobachte Ihre Anlagestrategie kontinuierlich. Sobald Handlungsbedarf besteht, informiere ich Sie umgehend und berate Sie transparent und vorausschauend.
Unabhängigkeit
Als unabhängiger Vermögensverwalter vertrete ich ausschliesslich Ihre Interessen – ohne Druck von aussen und ohne versteckte Vergütungen.
Jederzeit für Sie da
Entscheidungen im Finanzbereich dulden manchmal keinen Aufschub. Deshalb stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn rasches Handeln gefragt ist.
Kostenloses Erstgespräch buchen
- Sie legen bei Ihren Finanzen grossen Wert auf eine individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung?
- Sie möchten eine persönliche, vertrauensvolle Beratung, die Ihre finanzielle Situation sowie Ihre finanziellen Ziele in den Fokus rückt?
- Dann entscheiden Sie sich für die Dienstleistungen der Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments aus Basel.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Durch meine umfassende Ausbildung sowie meine vielfältige Erfahrung in verschiedenen Steuer- und Finanzberatungsunternehmen verfüge ich über ein breites Fachwissen und fundiertes Know-how als Vermögensberater und -verwalter.
Berufserfahrung
- Estoppey Value Investments
- VZ Vermögenszentrum
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Swiss Re
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Als Anlageberater und Vermögensverwalter verfüge ich über ein grosses Mass an Fachwissen.
Kundenstimmen
Erfahrungen unserer Kunden Zufriedenheit Vertrauen und exzellente Zusammenarbeit
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Anlagestrategie
Mein Anlageansatz verbindet fundierte Prinzipien mit individueller Ausrichtung – mit dem Ziel, Ihren finanziellen Erfolg langfristig und nachhaltig zu gestalten.
Value Investing
Bei Estoppey Value Investments in Baselland steht das Value Investing im Zentrum meiner Arbeit. Ich investiere mit Weitblick und setze auf Substanzwerte, um Ihre Anlagen gezielt, risikobewusst und wachstumsorientiert zu steuern.
Diversifikation & Risikomanagement
Eine durchdachte Anlagestrategie basiert auf sinnvoller Streuung. Deshalb entwickle ich ein individuelles Portfolio, das sowohl Ihre persönlichen Ziele als auch Ihre Risikobereitschaft berücksichtigt – für Stabilität, Sicherheit und Perspektive.
Transparente
Konditionen
Transparenz und Vertrauen sind in Finanzfragen das A und O. Für mich ist es deshalb essenziell, Ihnen faire Konditionen anzubieten – ohne versteckte Gebühren oder Fallstricke.
Verwaltungsgebühr
0,25%
pro Quartal vom verwalteten Vermögen
Transaktionsgebühren
Ab CHF 3.-
Abhängig vom Transaktionsvolumen & Anlageklasse
Gewinnbeteiligung
10%
vom Nettogewinn mit High-Watermark*
Retrozessionen
0%
Allfällige Vergütungen wie Kick-backs oder Finder’s fees schreibe ich Ihnen vollumfänglich gut, um meine Unabhängigkeit zu wahren.
Depotgebühren
Max. 0,025 %
bei einem Kostenlimit von CHF 50 pro Quartal
*Bei einer negativen Performance wird die Gewinnbeteiligung so lange nicht erhoben, bis das Vermögen wieder den Stand erreicht hat, den es vor der ersten negativen Performance aufgewiesen hatte (High-Watermark).
Unser
Prozess
Bei Estoppey Value Investments steht ein klar definierter und transparenter Ablauf im Mittelpunkt. So lässt sich Ihre Vermögensverwaltung effizient und zugleich individuell gestalten.
Mein Vorgehen folgt einer klaren Linie: Es beginnt mit einem offenen Gespräch und führt über eine persönliche Strategieentwicklung hin zu einer langfristigen Begleitung.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Gespräch nehme ich mir Zeit, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre persönlichen Ziele und Wünsche zu verstehen – als Basis für ein massgeschneidertes Anlagekonzept.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Auf Grundlage Ihrer Bedürfnisse entwickle ich eine individuelle Anlagestrategie und übernehme im Anschluss die sorgfältige Umsetzung sowie die kontinuierliche Betreuung Ihrer Geldanlagen.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit einen Zugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpasse.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Erstgespräch lerne ich Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse kennen, um eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Ich erarbeite einen individuellen Ansatz und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie und kümmere mich um die Ausführung und fortlaufende Kontrolle der Investitionen.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit Onlinezugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpassen.
Kontakt
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Olivier Estoppey,
Estoppey Value Investments AG
Nehmen Sie Kontakt auf
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet private Vermögensverwaltung?
Private Vermögensverwaltung umfasst die professionelle Betreuung und Strukturierung von Vermögenswerten – abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse, Lebensumstände und Ziele von Privatpersonen.
Dabei geht es nicht nur um den Kauf oder Verkauf von Aktien, sondern um eine gesamtheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation. In der Region Baselland arbeite ich eng mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen, um deren Vermögen gezielt weiterzuentwickeln – im Einklang mit aktuellen Rahmenbedingungen, rechtlichen Vorschriften und den Möglichkeiten des Marktes.
Denn eine erfolgreiche Verwaltung benötigt mehr als Renditezahlen – sie braucht eine durchdachte Strategie, persönliche Betreuung und ein tiefes Verständnis für Ihre Werte.
Warum ist die Vermögensverwaltung sinnvoll?
Wer seine finanziellen Ziele langfristig erreichen will, profitiert von einem strukturierten und professionellen Ansatz. Eine fundierte Anlagestrategie trägt dazu bei, das vorhandene Vermögen zu erhalten, zu sichern und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Als unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz analysiere ich Ihre individuelle Situation und setze eine Strategie um, die auf Ihrem Risikoprofil, Ihren Zielen und Ihrer aktuellen Lebensphase basiert. Gerade in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld – geprägt von Börsen, Unsicherheiten und zunehmender Komplexität – spart professionelle Beratung nicht nur Zeit, sondern schützt Sie auch vor Fehlentscheiden.
Warum ein unabhängiger Vermögensverwalter?
Ein unabhängiger Vermögensverwalter agiert frei von institutionellen Interessen. Das heisst: keine versteckten Verkaufsziele, keine Bindung an Banken, keine Produktvorgaben.
Ich arbeite im Auftrag meiner Kundinnen und Kunden – und nur in ihrem Interesse. Dabei stehe ich Ihnen als direkter Ansprechpartner zur Seite, begleite Sie bei allen finanziellen Belangen und entwickle mit Ihnen eine passgenaue Anlagestrategie.
Unabhängigkeit schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch die Freiheit, die besten Lösungen zu wählen – ohne Grenzen, aber mit klarer Struktur. Diese Qualität der Betreuung ist besonders für Menschen wichtig, die langfristig planen und eine stetige Entwicklung ihres Portfolios wünschen.
Was beinhalten die Leistungen eines Vermögensverwalters?
Zu Beginn definieren wir Ihre individuellen Ziele, Ihr Risikoprofil sowie alle relevanten Rahmenbedingungen in einem klaren Anlageprofil. Darauf aufbauend wird ein Depot auf Ihren Namen bei einer Schweizer Bank eröffnet – mit eigenem Zugang, IBAN und vollständiger Einsicht.
Ihr Vermögen wird in diesem Depot verwaltet – transparent, sicher und strukturiert. Ich verfüge über eine beschränkte Verwaltungsvollmacht, die es mir erlaubt, Investitionen im Rahmen der gemeinsam festgelegten Strategie zu tätigen.
Ein- und Auszahlungen bleiben jederzeit in Ihrer Kontrolle. Als Ihr persönlicher Ansprechpartner sorge ich dafür, dass Ihre Anlageentscheidungen nachvollziehbar sind und Ihrem Bedarf entsprechen – mit dem Ziel, die Wertentwicklung Ihres Portfolios nachhaltig zu stärken.
Wie sicher ist mein Geld?
Ihre Vermögenswerte werden bei einer gut kapitalisierten Schweizer Depotbank geführt. Auch im Fall einer Insolvenz der Bank bleiben Ihre Wertschriften rechtlich Ihr Eigentum und sind vor einem Zugriff Dritter geschützt.
Ich selbst habe keinen Zugriff auf Ihr Kapital, sondern verwalte es im klar definierten Rahmen Ihrer gewählten Strategie. Diese Trennung von Verwaltung und Verwahrung sorgt für hohe Sicherheit – und schafft Transparenz über jede Transaktion.
Sie behalten jederzeit den Überblick und können den Stand Ihrer Anlagen jederzeit online einsehen.
Was sind die Vorteile von Estoppey Value Investments?
Bei Estoppey Value Investments erhalten Sie eine persönliche und unabhängige Vermögensverwaltung im Raum Baselland – mit direkter Kommunikation, fundierter Analyse und klarer Strategie. Ich begleite Sie persönlich in allen Fragen rund um Ihr Vermögen, von der Strukturierung bis zur Umsetzung der passenden Anlagestrategie.
Dabei profitieren Sie von:
laufender Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios
individueller Beratung ohne Produktbindung
kontinuierlicher, qualitativ hochwertiger Betreuung
meiner langjährigen Erfahrung und fachlichen Fähigkeit zur ganzheitlichen Planung
All das erhalten Sie aus einer Hand – mit Kontinuität, Offenheit und klarem Fokus auf Ihre Ziele.
Ich möchte Geld anlegen, was ist der nächste Schritt?
Der erste Schritt ist ein unverbindliches Gespräch. In diesem lernen wir uns kennen, besprechen Ihre Erwartungen und legen gemeinsam fest, welche Form der Verwaltung für Sie sinnvoll ist.
Ihre persönlichen Ziele, Ihre familiäre Situation und Ihre Risikobereitschaft bilden dabei die Grundlage für alle weiteren Überlegungen.
Ich nehme mir Zeit für Ihre Fragen – per Telefon, E-Mail oder gerne auch bei einem Treffen vor Ort.
Gibt es eine Mindestlaufzeit für die Geldanlage?
Nein. Es gibt keine festgelegte Bindung. Sie entscheiden frei, wie lange Sie meine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten.
Die Verwaltung Ihres Vermögens erfolgt flexibel, transparent und ohne feste Laufzeit. Sie können jederzeit auf Ihre Mittel zugreifen oder die Strategie neu ausrichten – angepasst an Ihre Lebenssituation, Ihre Werte und Ihre finanzielle Zielsetzung.