Unabhängige Vermögensverwaltung Basel
Unabhängige Vermögens-
verwaltung Basel
Estoppey Value Investments steht Ihnen bei allen Anliegen rund um Anlagestrategien und Vermögensverwaltung in Basel und Umgebung zur Seite.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Persönlich, transparent und unabhängig
Ihre Anlageberatung soll transparent und unabhängig sein?
Ihre Vermögensverwaltung ebenso?
Sie möchten Erfahrungen aus erster Hand?
Sehen und hören Sie, welche Erfahrungen andere Kundinnen und Kunden mit der Vermögensverwaltung von Estoppey Value Investments gemacht haben.
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Heath Driscoll
Company ABC
Sie möchten nachhaltige Renditen erzielen?
Mit meiner wertorientierten Anlagestrategie sorge ich dafür, dass Sie langfristig stabile und nachhaltige Renditen erzielen.
Sie sind sich unsicher, wem Sie ihr Geld anvertrauen können?
Als unabhängiger Vermögensverwalter in Basel handle ich ausschliesslich in Ihrem Interesse und bieten Ihnen volle Transparenz und Sicherheit.
Sie haben nur wenig Finanzwissen und wissen nicht, wo anfangen?
Ich begleite Sie Schritt für Schritt mit einer klaren und individuellen Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Ihre Vorteile bei Ihrem Vermögensverwalter Basel
Mein Ansatz basiert auf einer individuellen Anlagestrategie, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Ich liebe es, komplexe Ausgangslagen zu analysieren und daraus optimale und individuelle Strategien abzuleiten.
Wertorientiert investieren
Durch Value Investing erreichen wir nachhaltig hohe Renditen - und minimieren ganz nebenbei die Anlagerisiken.
Diversifikation & Sicherheit
Mit einer soliden Anlagestrategie sorgen wir für ein ausgewogenes Anlageportfolio, das Ihrem individuellen Risikoprofil entspricht.
Individualität & Qualität
Sie haben Ihre individuellen Ziele und Werte - deshalb erarbeite ich einen Ansatz, der genau darauf ausgerichtet ist.
Mit Beständigkeit beraten
Ich überprüfe Ihre Vermögensstrategie laufend - sobald sich im Markt etwas ändert, informiere und berate ich Sie.
Unabhängigkeit
Als unabhängiger Vermögensverwalter handle ich ausschliesslich in Ihrem Interesse, frei von äusseren Einflussnahmen und Provisionen.
Jederzeit für Sie da
Alle strategisch wichtigen Entscheidungen besprechen wir gemeinsam – und manchmal ist schnelles Handeln erforderlich. Daher bin ich jederzeit für Sie erreichbar.
Kostenloses Erstgespräch buchen
- Sie legen bei Ihren Finanzen grossen Wert auf eine individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung?
- Sie möchten eine persönliche, vertrauensvolle Beratung, die Ihre finanzielle Situation sowie Ihre finanziellen Ziele in den Fokus rückt?
- Dann entscheiden Sie sich für die Dienstleistungen der Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments aus Basel.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Dank meiner fundierten Ausbildung sowie meiner vielseitigen Erfahrung bei mehreren Unternehmen in der Steuer- und Finanzberatung besitze ich eine umfangreiche Expertise und Know-how als Vermögensberater und Vermögensverwalter.
Berufserfahrung
- Estoppey Value Investments
- VZ Vermögenszentrum
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Swiss Re
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Als Anlageberater und Vermögensverwalter verfüge ich über ein grosses Mass an Fachwissen.
Kundenstimmen
Erfahrungen unserer Kunden Zufriedenheit Vertrauen und exzellente Zusammenarbeit
Heath Driscoll
Company ABC
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Heath Driscoll
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Anlagestrategie
Meine Anlagestrategie kombiniert bewährte Prinzipien mit individueller Anpassung, um langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern.
Value Investing
Bei Estoppey Value Investments in Basel setze ich auf das bewährte Prinzip des Value Investing. Mein Fokus liegt darauf, Ihre Investitionen wertorientiert und Risiko optimiert zu managen, um langfristig ein stabiles Wachstum zu gewährleisten.
Diversifikation & Risikomanagement
Eine solide Anlagestrategie erfordert eine ausgewogene Diversifikation, um Risiken effektiv zu streuen. Deshalb erstelle ich für Sie ein massgeschneidertes Anlageportfolio, das auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist.
Transparente
Konditionen
Transparenz und Vertrauen sind in Finanzfragen das A und O. Für mich ist es deshalb essenziell, Ihnen faire Konditionen anzubieten – ohne versteckte Gebühren oder Fallstricke.
Verwaltungsgebühr
0,25%
pro Quartal vom verwalteten Vermögen
Transaktionsgebühren
Ab CHF 3.-
Abhängig vom Transaktionsvolumen & Anlageklasse
Gewinnbeteiligung
10%
vom Nettogewinn mit High-Watermark*
Retrozessionen
0%
Allfällige Vergütungen wie Kick-backs oder Finder’s fees schreibe ich Ihnen vollumfänglich gut, um meine Unabhängigkeit zu wahren.
Depotgebühren
Max. 0,025 %
bei einem Kostenlimit von CHF 50 pro Quartal
*Bei einer negativen Performance wird die Gewinnbeteiligung so lange nicht erhoben, bis das Vermögen wieder den Stand erreicht hat, den es vor der ersten negativen Performance aufgewiesen hatte (High-Watermark).
Unser
Prozess
Bei Estoppey Value Investments in Basel legen wir grossen Wert auf einen klar strukturierten und transparenten Prozess, um Ihre Vermögensverwaltung effizient und individuell zu gestalten.
Unser Ansatz basiert auf einer klaren Struktur und einer individuellen Anlagestrategie, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Erstgespräch lerne ich Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse kennen, um eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Ich erarbeite einen individuellen Ansatz und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie und kümmere mich um die Ausführung und fortlaufende Kontrolle der Investitionen.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit Onlinezugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpassen.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Erstgespräch lerne ich Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse kennen, um eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Ich erarbeite einen individuellen Ansatz und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie und kümmere mich um die Ausführung und fortlaufende Kontrolle der Investitionen.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit Onlinezugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpassen.
Kontakt
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Olivier Estoppey,
Estoppey Value Investments AG
Nehmen Sie Kontakt auf
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet private Vermögensverwaltung?
Warum ist die Vermögensverwaltung sinnvoll?
Eine Vermögensverwaltung hilft Ihnen, Ihre Vermögenssituation zu optimieren. Dank einer fundierten, langfristigen Strategie wird Ihr Vermögen langfristig erhalten und vermehrt. Ein unabhängiger Vermögensverwalter führt eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation durch und legt eine darauf basierende Anlegestrategie fest. Dabei profitieren Sie wiederum von dessen Investmentexpertise: Diese kommt bei der Auswahl der Anlage ebenso zum Tragen wie bei der regelmässigen Überwachung der Investitionen.
Sie sparen folglich sehr viel Zeit, da Sie sich nicht selbst zu Anlagemöglichkeiten und -potenzial informieren müssen. Zusätzlich profitieren Sie davon, dass Ihr Vermögen in Zeiten von Negativzinsen gesichert ist und vermehrt wird.
Warum ein unabhängiger Vermögensverwalter?
Ein unabhängiger Vermögensverwalter handelt in Ihrem Interesse – und nicht in dem einer Bank oder Versicherung. Das bedeutet: Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Sie nach bestem Wissen und Gewissen berät und vertritt, und kein blosser Verkäufer von Finanzprodukten. Er erhält keine Provisionen, Bonuszahlungen oder versteckte Gebühren von Dritten, sondern wird transparent entlohnt.
Was beinhalten die Leistungen eines Vermögensverwalters?
Zuerst werden die Rahmenbedingungen in einem Anlageprofil und einem Vermögensverwaltungsvertrag festgehalten. Danach eröffnet er für Sie ein Depot, das auf Ihren Namen lautet und das er für Sie verwaltet. Sie erhalten einen eigenen Zugang zu Ihrem Depot mit einer eigenen IBAN und Kontonummer. Ihr Geld wird anschliessend in diesem Depot verwaltet. Der Vermögensverwalter hat eine sogenannte beschränkte Verwaltungsvollmacht auf dieses Depot und kann auf diese Weise mit Ihrem Geld arbeiten und/oder es gemäss Ihrer Anlagestrategie investieren. Ein- und Auszahlungen können weiterhin nur Sie tätigen. Sie haben dank des eigenen Zuganges jederzeit die volle Kontrolle und Einsicht in Ihr Depot und Ihre Geldanlage.
Wie sicher ist mein Geld?
Ihr Geld wird bei einer gut kapitalisierten Schweizer Bank aufbewahrt. Ihre Wertschriften gehören immer Ihnen, denn auch wenn die Bank Konkurs gehen sollte, fallen sie NICHT in die Konkursmasse. Die Bank bewahrt Ihre Wertschriften gewissermassen nur im Depot für Sie auf, Eigentümer sind und bleiben Sie selbst. Der Vermögensverwalter kann zudem Ihr Geld nicht auf ein anderes Konto überweisen, dies können nur Sie als Kunde tun.
Was sind die Vorteile von Estoppey Value Investments?
Sie erhalten einen vertrauenswürdigen, kompetenten Ansprechpartner, der in Ihrem Interesse und Ihrem Anliegen handelt, Sie bei Anlagefragen persönlich begleitet und berät. Bei Estoppey Value Investments bedeutet Vermögensverwaltung:
- fortlaufenden Überprüfung Ihrer Geldanlagen
- massgeschneiderte Verwaltung Ihres Vermögens
- fundierte Anlageberatung
Und all dies aus einer Hand.
Ich möchte Geld anlegen, was ist der nächste Schritt?
Zu Beginn findet ein erstes, unverbindliches Gespräch statt, bei dem ich Sie und Ihre finanziellen Ziele kennenlernen möchte. Ihre persönlichen Erwartungen und Bedürfnisse stehen dabei im Vordergrund, damit ich meine Dienstleistung individuell auf Sie abstimmen kann. Zugleich haben Sie im Gegenzug die Möglichkeit, mich kennenzulernen und offene Fragen zu klären.
Gibt es eine Mindestlaufzeit für die Geldanlage?
Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Denn schliesslich handelt es sich um Ihr Geld. Sie sollen uneingeschränkt selbst entscheiden können, was damit geschieht. Somit können Sie bei Bedarf jederzeit Geld vom Depot abziehen.