Unabhängige Vermögensverwaltung aus Basel

Die private Vermögensverwaltung umfasst alle Finanzdienstleistungen, die sich auf die Betreuung von privatem Finanzvermögen beziehen. Dabei ist die Verwaltung an den individuellen Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet. Das bedeutet: Der Vermögensverwalter stellt die Anlageportfolios entsprechend der persönlichen Ziele und Anforderungen der Kunden zusammen. Wichtig hierbei sind neben den Zielen auch die aktuelle Vermögenssituation, die Risikobereitschaft, die Lebensplanung sowie bestimmte Wertvorstellungen.

Konkret bedeutet das: Ein privater Vermögensverwalter bezieht die Lebensumstände und die persönlichen Wünsche seiner Kundinnen und Kunden immer in alle Überlegungen und Lösungen ein. Denn eine Vermögensverwaltung ist weit mehr als eine rein an Rendite orientierte Verwaltung von Aktien und anderen Geldanlagen.

Eine Vermögensverwaltung hilft Ihnen, Ihre Vermögenssituation zu optimieren. Dank einer fundierten, langfristigen Strategie wird Ihr Vermögen langfristig erhalten und vermehrt. Ein unabhängiger Vermögensverwalter führt eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation durch und legt eine darauf basierende Anlegestrategie fest. Dabei profitieren Sie wiederum von dessen Investmentexpertise: Diese kommt bei der Auswahl der Anlage ebenso zum Tragen wie bei der regelmässigen Überwachung der Investitionen.

Sie sparen folglich sehr viel Zeit, da Sie sich nicht selbst zu Anlagemöglichkeiten und -potenzial informieren müssen. Zusätzlich profitieren Sie davon, dass Ihr Vermögen in Zeiten von Negativzinsen gesichert ist und vermehrt wird.

Ein unabhängiger Vermögensverwalter handelt in Ihrem Interesse – und nicht in dem einer der Bank oder Versicherung. Das bedeutet: Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Sie nach bestem Wissen und Gewissen berät und vertritt, und kein blosser Verkäufer von Finanzprodukten. Er erhält keine Provisionen, Bonuszahlungen oder versteckte Gebühren von Dritten, sondern wird transparent entlohnt. Somit ist sichergestellt, dass der Vermögensverwalter das gleiche Interesse wie Sie hat – Ihren finanziellen Erfolg!

Ein Vermögensverwalter geht so vor: Zuerst werden die Rahmenbedingungen in einem Anlageprofil und einem Vermögensverwaltungsvertrag festgehalten. Danach eröffnet er für Sie ein Depot, das auf Ihren Namen lautet und das er für Sie verwaltet. Sie erhalten einen eigenen Zugang zu Ihrem Depot mit einer eigenen IBAN und Kontonummer.

Ihr Geld wird anschliessend in diesem Depot verwaltet. Der Vermögensverwalter hat eine sogenannte Verwaltungsvollmacht auf dieses Depot und kann auf diese Weise mit Ihrem Geld arbeiten und/oder es gemäss Ihrer Anlagestrategie investieren. Ein- und Auszahlungen können weiterhin nur Sie tätigen. Sie haben dank dem eigenen Zugang jederzeit die volle Kontrolle und Einsicht in Ihr Depot und Ihre Geldanlage.

Ihr Geld wird bei einer gut kapitalisierten Schweizer Bank aufbewahrt. Ihre Wertschriften gehören immer Ihnen, denn auch wenn die Bank Konkurs gehen sollte, fallen sie NICHT in die Konkursmasse. Die Bank bewahrt Ihre Wertschriften gewissermassen nur im Depot für Sie auf, Eigentümer sind und bleiben Sie selbst. Der Vermögensverwalter kann zudem Ihr Geld nicht auf ein anderes Konto überweisen, dies können nur Sie als Kunde tun.