Unabhängige Vermögensverwaltung aus Basel

  Estoppey Value Investments

Ihre Anlageberatung soll persönlich, transparent und unabhängig sein?
Ihre Vermögensverwaltung ebenso?


Sie möchten Erfahrungen aus erster Hand?

Hier im Video erzählen Kundinnen und Kunden davon:

Estoppey Value Investments steht Ihnen bei allen Anliegen rund um Anlegestrategien und Vermögensverwaltung in Basel und Umgebung zur Seite.


Ich erarbeite gemeinsam mit Ihnen Lösungen,  die  auf Sie zugeschnitten  sind. Wenn Sie es wünschen, setze ich Ihre Vermögensstrategie danach um und betreue sie mit viel Know-how.


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 Ihre Vorteile bei Estoppey Value Investments

Möchten Sie persönlich, individuell und gleichzeitig völlig unabhängig beraten werden? Dann finden Sie bei Estoppey Value Investments das, was Sie suchen. Ich liebe es, komplexe Ausgangslagen zu analysieren und daraus optimale und individuelle Strategien abzuleiten – dabei hilft meine jahrelange Erfahrung essenziell. Die Anlagephilosophie von Estoppey Value Investments beruht auf diesen Eckpfeilern:

Wertorientiert investieren

Durch Value Investing erreichen wir nachhaltig hohe Renditen - und minimieren ganz nebenbei die Anlagerisiken.

Diversifikation & Sicherheit

Mit einer soliden Anlagestrategie sorgen wir für ein ausgewogenes Anlageportfolio, das Ihrem individuellen Risikoprofil entspricht.

Individualität & Qualität

Sie haben Ihre Ziele und Werte - ich erarbeite eine Vermögensstrategie, die genau darauf ausgerichtet ist.

Mit Beständigkeit beraten

Ich überprüfe Ihre Vermögensstrategie laufend - sobald sich im Markt etwas ändert, informiere und berate ich Sie.

Jederzeit für Sie da

Es ist zentral, dass wir alle strategisch wichtigen Entscheidungen zusammen absprechen – und manchmal müssen wir schnell reagieren. Deshalb bin ich jederzeit für Sie erreichbar.


Sie haben Fragen?

Ich freue mich auf Sie!
Kontaktieren Sie mich unverbindlich!

Ihre Sicherheiten - von offizieller Seite 


Die Estoppey Value Investments AG hat von der FINMA (Eidgenössische Finanzmarkaufsichtsbehörde) die offizielle Bewilligung als Vermögensverwalterin erhalten. Damit sind wir berechtigt, individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung anzubieten – dies im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes FINIG.


Zusätzlich wird die Estoppey Value Investments AG auch von der Fincontrol Suisse AG überwacht. Diese stellt sicher, dass wir alle Verhaltensregeln einhalten: gemäss Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und Geldwäschereigesetz GwG.


Dass dem auch wirklich so ist, überprüft die Copartner Revision AG regelmässig
mit einer Revision vor Ort.

Unabhängige Vermögensverwaltung

Deshalb ist «unabhängig» besser

Viele Finanzdienstleister sind eher Verkäufer als Finanzberater und zeigen ihren Kunden lediglich vordefinierte Finanzprodukte, um ihre eigenen Performance-Ziele zu erreichen. Bei Estoppey Value Investments, Ihrer Vermögensverwaltung aus Basel, ist das anders:


Ich bin an keine externen Finanzdienstleister gebunden und biete Ihnen deshalb eine komplett unabhängige Beratung – von der Anlageberatung bis hin zur Vermögensverwaltung. Ich nehme keine Vergütungen von Dritten (Retrozessionen) an und handle so zu 100 % in Ihrem Interesse!


Kundenbewertungen

Ihre Vermögensverwaltung aus Basel: alle Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen aus einer Hand

Bei Estoppey Value Investments bedeutet private Vermögensverwaltung auch Anlageverwaltung und Vermögensberatung. Dank meiner breiten Erfahrung in der Vermögensverwaltung kann ich Ihnen sämtliche Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand anbieten.


Zuerst definieren und vereinbaren wir eine sinnvolle und individuelle Anlageberatung und/oder Vermögensverwaltung. Danach kümmere ich mich in Absprache mit Ihnen um die Ausführung und kontrolliere die Prozesse laufend – immer mit Ihrem langfristigen finanziellen Erfolg im Blick.

So funktioniert die Vermögensverwaltung aus Basel bei Estoppey Value Investments:

So funktioniert die Vermögensverwaltung aus Basel bei Estoppey Value Investments

Vermögensstrategie - auf Sie abgestimmt

Geld anzulegen ist eine sehr persönliche Sache. Umso wichtiger ist es deshalb, eine individuelle Anlagestrategie zu finden, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihren persönlichen Zielen passt.


Das beginnt bei einem unverbindlichen Erstgespräch, bei dem wir einander kennenlernen können. Die anschliessend erarbeitete Strategie – auf Sie zugeschnitten – dient fortan als Grundlage für Anlageentscheidungen und den Aufbau eines erfolgreichen Portfolios. Gerne berate ich Sie dabei über verschiedene Anlageoptionen und übernehme für Sie Ausführung und Verwaltung, falls Sie das wünschen.

Sie haben rund um die Uhr Onlinezugang zu Ihren Anlagen und können sie transparent und in Echtzeit überwachen: So haben Sie stets die volle Kontrolle und den Überblick über Ihr Vermögen.



Drei Dienstleistungen in einer

Bei Estoppey Value Investments bedeutet Vermögensverwaltung auch Anlageverwaltung und Vermögensberatung. Dank meiner breiten Erfahrung in der Vermögensverwaltung kann ich Ihnen sämtliche Beratungs- und Verwaltungsservices aus einer Hand anbieten. So profitieren Sie von drei Dienstleistungen in einer.



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Die Konditionen

Transparenz und Vertrauen sind in Finanzfragen das A und O. Für mich ist es deshalb essenziell, Ihnen faire Konditionen anzubieten – ohne versteckte Gebühren oder Fallstricke. Dank der Zusammenarbeit mit Swissquote profitieren Sie von attraktiven Konditionen sowie tiefen Depot- und Transaktionsgebühren.

Einige Details:

  • Verwaltungsgebühr: 0.25 % pro Quartal vom verwalteten Vermögen
  • Gewinnbeteiligung: 10 % vom Nettogewinn mit High-Watermark*
  • Depotgebühren: max. 0.025 % bei einer Kostenlimite von CHF 50 pro Quartal
  • Transaktionsgebühren: je nach Transaktionsvolumen und Anlageklasse ab CHF 9
  • Retrozessionen: Allfällige Vergütungen wie Kick-backs oder Finder’s fees schreibe ich Ihnen vollumfänglich gut, um meine Unabhängigkeit zu wahren.

 

*Bei einer negativen Performance wird die Gewinnbeteiligung so lange nicht erhoben, bis das Vermögen wieder den Stand erreicht hat, den es vor der ersten negativen Performance aufgewiesen hatte (High-Watermark).

Häufig gestellte Fragen und Antworten

  • Was bedeutet private Vermögensverwaltung?

    Die private Vermögensverwaltung umfasst alle Finanzdienstleistungen, die sich auf die Betreuung von privatem Finanzvermögen beziehen. Dabei ist die Verwaltung an den individuellen Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet. Das bedeutet: Der Vermögensverwalter stellt die Anlageportfolios entsprechend der persönlichen Ziele und Anforderungen der Kunden zusammen. Wichtig hierbei sind neben den Zielen auch die aktuelle Vermögenssituation, die Risikobereitschaft, die Lebensplanung sowie bestimmte Wertvorstellungen.


    Konkret bedeutet das: Ein privater Vermögensverwalter bezieht die Lebensumstände und die persönlichen Wünsche seiner Kundinnen und Kunden immer in alle Überlegungen und Lösungen ein. Denn eine Vermögensverwaltung ist weit mehr als eine rein an Rendite orientierte Verwaltung von Aktien und anderen Geldanlagen.

  • Warum ist die Vermögensverwaltung sinnvoll?

    Eine Vermögensverwaltung hilft Ihnen, Ihre Vermögenssituation zu optimieren. Dank einer fundierten, langfristigen Strategie wird Ihr Vermögen langfristig erhalten und vermehrt. Ein unabhängiger Vermögensverwalter führt eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation durch und legt eine darauf basierende Anlegestrategie fest. Dabei profitieren Sie wiederum von dessen Investmentexpertise: Diese kommt bei der Auswahl der Anlage ebenso zum Tragen wie bei der regelmässigen Überwachung der Investitionen.


    Sie sparen folglich sehr viel Zeit, da Sie sich nicht selbst zu Anlagemöglichkeiten und -potenzial informieren müssen. Zusätzlich profitieren Sie davon, dass Ihr Vermögen in Zeiten von Negativzinsen gesichert ist und vermehrt wird.

  • Warum ein unabhängiger Vermögensverwalter?

    Ein unabhängiger Vermögensverwalter handelt in Ihrem Interesse – und nicht in dem einer der Bank oder Versicherung. Das bedeutet: Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Sie nach bestem Wissen und Gewissen berät und vertritt, und kein blosser Verkäufer von Finanzprodukten. Er erhält keine Provisionen, Bonuszahlungen oder versteckte Gebühren von Dritten, sondern wird transparent entlohnt. Somit ist sichergestellt, dass der Vermögensverwalter das gleiche Interesse wie Sie hat – Ihren finanziellen Erfolg!

  • Was beinhalten die Leistungen eines Vermögensverwalters?

    Ein Vermögensverwalter geht so vor: Zuerst werden die Rahmenbedingungen in einem Anlageprofil und einem Vermögensverwaltungsvertrag festgehalten. Danach eröffnet er für Sie ein Depot, das auf Ihren Namen lautet und das er für Sie verwaltet. Sie erhalten einen eigenen Zugang zu Ihrem Depot mit einer eigenen IBAN und Kontonummer.

    Ihr Geld wird anschliessend in diesem Depot verwaltet. Der Vermögensverwalter hat eine sogenannte Verwaltungsvollmacht auf dieses Depot und kann auf diese Weise mit Ihrem Geld arbeiten und/oder es gemäss Ihrer Anlagestrategie investieren. Ein- und Auszahlungen können weiterhin nur Sie tätigen. Sie haben dank dem eigenen Zugang jederzeit die volle Kontrolle und Einsicht in Ihr Depot und Ihre Geldanlage.

  • Wie sicher ist mein Geld?

    Ihr Geld wird bei einer gut kapitalisierten Schweizer Bank aufbewahrt. Ihre Wertschriften gehören immer Ihnen, denn auch wenn die Bank Konkurs gehen sollte, fallen sie NICHT in die Konkursmasse. Die Bank bewahrt Ihre Wertschriften gewissermassen nur im Depot für Sie auf, Eigentümer sind und bleiben Sie selbst. Der Vermögensverwalter kann zudem Ihr Geld nicht auf ein anderes Konto überweisen, dies können nur Sie als Kunde tun.

  • Was sind die Vorteile von Estoppey Value Investments?

    Sie erhalten einen vertrauenswürdigen, kompetenten Ansprechpartner, der in Ihrem Interesse handelt, Sie bei Anlagefragen persönlich begleitet und berät. Bei Estoppey Value Investments bedeutet Vermögensverwaltung:

    • fortlaufenden Überprüfung Ihrer Geldanlagen
    • massgeschneiderte Verwaltung Ihres Vermögens
    • fundierte Anlageberatung

    Und all dies aus einer Hand.

  • Was kann ich von Estoppey Value Investments erwarten?

    Vermögensberatung:

    Entsprechend Ihrer Lebens- und Finanzsituation erhalten Sie konkrete Handlungsvorschläge für Ihre optimale Vermögens- und Anlagestrategie.


    Anlageberatung inkl. Depotcheck:

    Wenn Sie als Anleger ein bereits bestehendes Depot haben, macht es Sinn, dieses unabhängig auf "Herz und Nieren" überprüfen zu lassen, im Klartext: auf Rentabilität, Kosten und Sicherheit. Sie erhalten eine detaillierte Auswertung über das Kosten/Nutzen- sowie das Chancen/Risiko-Verhältnis Ihrer bestehenden Anlagen, ausserdem Vorschläge für zukünftige Anlagenentscheidungen.


    Vermögensverwaltung:

    Die Vermögensverwaltung ist als Komplettpaket zu verstehen: Mit mir als externem Vermögensverwalter steht Ihnen ein ständiger, persönlicher Ansprechpartner für Anlagefragen zur Seite. Ich überprüfe regelmässig die Vermögensstrategie und passe sie – wenn notwendig – an. Sie erhalten zusätzlich in regelmässigen Abständen eine ausführliche Berichterstattung in einem persönlichen Beratungsgespräch.

  • Ich möchte Geld anlegen, was ist der nächste Schritt?

    Zu Beginn findet ein erstes, unverbindliches Gespräch statt, bei dem ich Sie und Ihre finanziellen Ziele kennenlernen möchte. Ihre persönlichen Erwartungen und Bedürfnisse stehen dabei im Vordergrund, damit ich meine Dienstleistung individuell auf Sie abstimmen kann. Zugleich haben Sie im Gegenzug die Möglichkeit, mich kennenzulernen und offene Fragen zu klären.

  • Gibt es eine Mindestlaufzeit für die Geldanlage?

    Eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Denn schliesslich handelt es sich um Ihr Geld. Sie sollen uneingeschränkt selbst entscheiden können, was damit geschieht. Somit können Sie bei Bedarf jederzeit Geld vom Depot abziehen.

  • Von wem wird Estoppey Value Investments AG beaufsichtigt?

    Die Estoppey Value Investments AG wurde direkt von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als offizielle Vermögensverwaltung bewilligt.


    Die Bewilligung erhält nur, wer unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt:

    • Angemessene Organisation
    • Qualifizierter Geschäftsführer mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung und angemessener Ausbildung 
    • Erfüllen von Mindestkapitalvoraussetzungen
    • Sicherstellung der ordnungsgemässen Fortführung des Geschäftsbetriebs
    • Anschluss bei einer Ombudsstelle

    Zudem wird die Estoppey Value Investments AG von der  FINcontrol Suisse AG beaufsichtigt. Damit ist sichergestellt, dass alle Verhaltensregeln gemäss dem Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG eingehalten werden. 


    Es finden regelmässig umfangreiche Revisionen vor Ort statt. Zudem ist jeder qualifizierte Geschäftsführer verpflichtet, jährlich Weiterbildungen zu  besuchen.


    Dieser mehrstufige Prozess wurde nach der Finanzkrise 2008 entwickelt  und ist seit 1. Januar 2020 in Kraft. Es soll damit sichergestellt werden, dass den Kundinnen und Kunden der maximal mögliche Schutz gewährleistet wird.

Nachhaltige Vermögensverwaltung mit Estoppey Value Investments

Sie legen bei Ihren Finanzen grossen Wert auf eine individuelle Vermögensverwaltung? Sie möchten eine persönliche, vertrauensvolle Beratung, die Ihre finanzielle Situation sowie Ihre finanziellen Ziele in den Fokus rückt?


Dann entscheiden Sie sich für die Vermögensverwaltung Estoppey aus Basel. Ich berate Sie stets persönlich: So erhalten Sie eine auf Ihre ganz eigenen Bedürfnisse abgestimmte Vermögensberatung und -verwaltung.


Kontakt

Olivier Estoppey

Estoppey Value Investments AG

Steinentorberg 18

4051 Basel

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