Unabhängige Vermögensverwaltung Aargau
Unabhängige Vermögens-
verwaltung Aargau
Estoppey Value Investments steht Ihnen bei allen Anliegen rund um Anlagestrategien und Vermögensverwaltung im Kanton Aargau und Umgebung zur Seite.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Individuell, offen und unabhängig.
Soll Ihre Anlageberatung transparent und unabhängig sein? Ihre Vermögensverwaltung ebenfalls? Sie suchen Einblicke aus erster Hand?
Erfahren Sie, welche Eindrücke andere Kundinnen und Kunden bei der Vermögensverwaltung von Estoppey Value Investments gewonnen haben.
Heath Driscoll
Company ABC
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Company ABC
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Company ABC
Sie möchten nachhaltige Renditen erzielen?
Mit meiner wertorientierten Anlagestrategie sorge ich dafür, dass Sie langfristig stabile und nachhaltige Renditen aus Ihrem Privatvermögen erzielen.
Sie sind sich unsicher, wem Sie ihr Geld anvertrauen können?
Als unabhängiger Vermögensverwalter in Aargau handle ich ausschliesslich in Ihrem Interesse und biete Ihnen volle Transparenz und Sicherheit.
Sie haben nur wenig Finanzwissen und wissen nicht, wo anfangen?
Ich begleite Sie Schritt für Schritt mit einer klaren und individuellen Strategie, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Vorteile bei unserer Vermögensverwaltung im Aargau
Mein Ansatz basiert auf einer individuellen Anlagestrategie, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Ich liebe es, komplexe Ausgangslagen zu analysieren und daraus optimale und individuelle Strategien abzuleiten.
Wertorientiert investieren
Durch Value Investing erreichen wir nachhaltig hohe Renditen – und minimieren ganz nebenbei die Anlagerisiken.
Diversifikation & Sicherheit
Mit einer soliden Anlagestrategie sorgen wir für ein ausgewogenes Anlageportfolio, das Ihrem individuellen Risikoprofil entspricht.
Individualität & Qualität
Sie haben Ihre individuellen Ziele und Werte – deshalb erarbeite ich einen Ansatz, der genau darauf ausgerichtet ist.
Mit Beständigkeit beraten
Ich überprüfe Ihre Vermögensstrategie laufend – sobald sich im Markt etwas ändert, informiere und berate ich Sie.
Unabhängigkeit
Als unabhängiger Vermögensverwalter handle ich ausschliesslich in Ihrem Interesse, frei von äusseren Einflussnahmen und Provisionen.
Jederzeit für Sie da
Alle strategisch wichtigen Entscheidungen besprechen wir gemeinsam – und manchmal ist schnelles Handeln erforderlich. Daher bin ich jederzeit für Sie erreichbar.
Kostenloses Erstgespräch buchen
- Sie legen bei Ihren Finanzen grossen Wert auf eine individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung?
- Sie möchten eine persönliche, vertrauensvolle Beratung, die Ihre finanzielle Situation sowie Ihre finanziellen Ziele in den Fokus rückt?
- Dann entscheiden Sie sich für die Dienstleistungen der Vermögensverwaltung Estoppey Value Investments aus Basel.
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Durch meine umfassende Ausbildung sowie meine vielfältige Erfahrung in verschiedenen Steuer- und Finanzberatungsunternehmen verfüge ich über ein breites Fachwissen und fundiertes Know-how als Vermögensberater und -verwalter.
Berufserfahrung
- Estoppey Value Investments
- VZ Vermögenszentrum
- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Swiss Re
Olivier Estoppey
Qualifizierter Vermögensverwalter
Als Anlageberater und Vermögensverwalter verfüge ich über ein grosses Mass an Fachwissen.
Kundenstimmen
Erfahrungen unserer Kunden Zufriedenheit Vertrauen und exzellente Zusammenarbeit
Heath Driscoll
Company ABC
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Heath Driscoll
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Anlagestrategie
Meine Anlagestrategie vereint bewährte Grundsätze mit individueller Ausrichtung, um Ihren langfristigen finanziellen Erfolg zu gewährleisten.
Value Investing
Bei Estoppey Value Investments in Aargau setze ich auf den bewährten Grundsatz des Value Investing. Mein Fokus liegt darauf, Ihre Investitionen wertorientiert und Risiko optimiert zu managen, um langfristig ein stabiles Wachstum zu gewährleisten.
Diversifikation & Risikomanagement
Eine solide Anlagestrategie erfordert eine ausgewogene Diversifikation, um Risiken effektiv zu streuen. Deshalb erstelle ich für Sie ein massgeschneidertes Anlageportfolio, das auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist.
Transparente
Konditionen
Transparenz und Vertrauen sind in Finanzfragen von grösster Bedeutung. Daher ist es für mich unerlässlich, Ihnen faire Konditionen anzubieten – ohne versteckte Gebühren oder Fallstricke.
Verwaltungsgebühr
0,25%
pro Quartal vom verwalteten Vermögen
Transaktionsgebühren
Ab CHF 3.-
Abhängig vom Transaktionsvolumen & Anlageklasse
Gewinnbeteiligung
10%
vom Nettogewinn mit High-Watermark*
Retrozessionen
0%
Allfällige Vergütungen wie Kick-backs oder Finder’s fees schreibe ich Ihnen vollumfänglich gut, um meine Unabhängigkeit zu wahren.
Depotgebühren
Max. 0,025 %
bei einem Kostenlimit von CHF 50 pro Quartal
*Bei einer negativen Performance wird die Gewinnbeteiligung so lange nicht erhoben, bis das Vermögen wieder den Stand erreicht hat, den es vor der ersten negativen Performance aufgewiesen hatte (High-Watermark).
Unser
Prozess
Bei Estoppey Value Investments bildet ein klar definierter und transparenter Ablauf den Kern. So lässt sich Ihre Vermögensverwaltung effizient und gleichzeitig maßgeschneidert gestalten.
Mein Vorgehen folgt dabei einer klaren Struktur: Es beginnt mit einem offenen Austausch und führt über eine individuell entwickelte Strategie zu einer langfristigen Begleitung.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Gespräch nehme ich mir ausreichend Zeit, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre individuellen Ziele und Wünsche genau zu erfassen – als Fundament für ein massgeschneidertes Anlagekonzept.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Ausgehend von Ihren Bedürfnissen erarbeite ich eine individuelle Anlagestrategie und übernehme anschließend die gewissenhafte Umsetzung sowie die kontinuierliche Betreuung Ihrer Investments.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit einen Zugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpasse.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
In einem unverbindlichen Erstgespräch lerne ich Ihre finanziellen Ziele und Bedürfnisse kennen, um eine massgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln.
Strategieentwicklung & Umsetzung
Ich erarbeite einen individuellen Ansatz und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie und kümmere mich um die Ausführung und fortlaufende Kontrolle der Investitionen.
Transparenz & laufende Überprüfung
Sie haben jederzeit Onlinezugang zu Ihrem Portfolio, während ich Ihre Anlagestrategie regelmässig überprüfe und an aktuelle Marktentwicklungen anpassen.
Kontakt
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Olivier Estoppey,
Estoppey Value Investments AG
Nehmen Sie Kontakt auf
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet private Vermögensverwaltung?
Die private Vermögensverwaltung umfasst alle Finanzdienstleistungen, die sich auf die Betreuung von privatem Finanzvermögen beziehen. Dabei ist die Verwaltung individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abgestimmt.
Konkret bedeutet das: Ein Vermögensverwalter bezieht persönliche Lebensumstände und finanzielle Ziele in die Strategie mit ein. Eine professionelle Vermögensberatung geht somit weit über die reine Auswahl von Aktien, Fonds oder anderen Anlagemöglichkeiten hinaus – sie erfordert einen durchdachten, auf die jeweilige Situation abgestimmten Ansatz.
Warum ist die Vermögensverwaltung sinnvoll?
Eine professionelle Vermögensverwaltung hilft Ihnen, Ihre finanzielle Situation zu strukturieren und langfristig zu optimieren. Durch eine fundierte Strategie lassen sich Ihre Vermögenswerte erhalten und gezielt vermehren.
Ein unabhängiger Vermögensverwalter analysiert Ihre Ausgangslage und entwickelt darauf basierend eine individuelle Anlagestrategie. Sie profitieren dabei vom Fachwissen und der Erfahrung in der Auswahl und laufenden Überwachung Ihrer Anlagen.
So sparen Sie Zeit – denn Sie müssen sich nicht selbst mit der Auswahl geeigneter Anlagemöglichkeiten beschäftigen – und können sich darauf verlassen, dass Ihr Vermögen auch in anspruchsvollen Marktphasen professionell betreut wird.
Warum ein unabhängiger Vermögensverwalter?
Ein unabhängiger Vermögensverwalter handelt ausschliesslich in Ihrem Interesse – nicht im Auftrag einer Bank oder Versicherung. Er ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, berät Sie objektiv und verfolgt keine versteckten Verkaufsziele.
Statt standardisierter Produkte erhalten Sie eine auf Ihre Ziele und Risikobereitschaft abgestimmte Anlagestrategie. Provisionen von Dritten oder Interessenskonflikte gibt es nicht – die Beratung erfolgt transparent und nachvollziehbar.
Diese Unabhängigkeit schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass die getroffenen Entscheidungen wirklich zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.
Was beinhalten die Leistungen eines Vermögensverwalters?
Zuerst werden Ihre Rahmenbedingungen, Ziele und Wünsche in einem Anlageprofil und einem Vermögensverwaltungsvertrag festgehalten. Anschliessend wird ein Depot eröffnet, das auf Ihren Namen läuft. Sie erhalten einen persönlichen Onlinezugang mit eigener IBAN und Kontonummer.
Ihr Vermögen wird über dieses Depot verwaltet – Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle. Ich verfüge über eine sogenannte beschränkte Verwaltungsvollmacht, die es mir ermöglicht, im Rahmen der vereinbarten Strategie zu investieren.
Ein- und Auszahlungen können nur Sie selbst tätigen. Sie haben uneingeschränkten Einblick in alle Transaktionen – und die Sicherheit, dass Ihre Vermögenswerte nicht ohne Ihr Wissen bewegt werden.
Wie sicher ist mein Geld?
Ihr Geld wird in einer solide kapitalisierten Schweizer Bank verwahrt. Ihre Wertschriften bleiben rechtlich stets in Ihrem Besitz – selbst bei einem Bankenkonkurs sind sie geschützt und zählen nicht zur Konkursmasse.
Die Bank führt Ihr Depot, während ich im Rahmen der erteilten Vollmacht die Verwaltung übernehme. Ein Übertrag auf ein anderes Konto ist durch mich nicht möglich – diese Kontrolle verbleibt vollständig in Ihren Händen.
Was sind die Vorteile von Estoppey Value Investments?
Sie erhalten einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre Situation versteht und langfristig an Ihrer Seite bleibt. Bei Estoppey Value Investments bedeutet Vermögensverwaltung:
-
laufende Überprüfung und Anpassung Ihrer Anlagen
-
massgeschneiderte Verwaltung Ihres Vermögens
-
individuelle und transparente Anlageberatung
Und all das aus einer Hand – effizient, unabhängig und ohne Umwege.
Ich möchte Geld anlegen, was ist der nächste Schritt?
Der erste Schritt ist ein unverbindliches Gespräch, in dem ich Ihre Ziele, Wünsche und Ihre aktuelle Situation kennenlerne. Ihre individuellen Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt – nur so kann ich eine passende Anlagestrategie entwickeln.
Gleichzeitig lernen Sie mich und meine Arbeitsweise kennen. Ihre Fragen klären wir dabei direkt, ob zur Beratung, zur Verwaltung oder zur Umsetzung der Strategie.
Gibt es eine Mindestlaufzeit für die Geldanlage?
Nein, es gibt keine feste Laufzeit. Es handelt sich um Ihr Geld – und Sie sollen jederzeit frei entscheiden können, was damit geschieht.
Daher können Sie bei Bedarf auch kurzfristig auf Ihr Depot zugreifen oder Mittel entnehmen. Die Verwaltung erfolgt flexibel, in Ihrem Tempo und gemäss Ihrer aktuellen Lebenssituation.