Erfahren Sie mehr über mich, meine Vita und meine Motivation – wer steckt hinter Estoppey Value Investments?
Dank meiner fundierten Ausbildung sowie meiner vielseitigen Erfahrung bei mehreren Unternehmen in der Steuer- und Finanzberatung besitze ich eine umfangreiche Expertise und Know-how als Vermögensberater und Vermögensverwalter.
Als Anlageberater und Vermögensverwalter verfüge ich über ein grosses Mass an Fachwissen.
Hier erfahren Sie mehr über mich und meine Werte – in den Business IMPULS Schweiz Podcasts mit Florian Hasler vom Praxis Club.
Mein Bildungsweg ist die optimale Grundlage für meine Tätigkeit als Vermögensverwalter. Anschliessend habe ich in meiner beruflichen Laufbahn bei verschiedenen Unternehmen im Bereich der Finanz- und Steuerberatung wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese helfen mir heute dabei, individuelle Lösungen für meine Kunden zu entwickeln.
Ich erarbeite einen individuellen Ansatz und eine darauf abgestimmte Anlagestrategie und kümmere mich um die Ausführung und fortlaufende Kontrolle der Investitionen.
Finanzberatung für Kundinnen und Kunden, Ausarbeitung von Einkommens- und Vermögenskonzepten, Pensionierungsplanung & Steueroptimierung sowie Beurteilung von Anlagen und Erstellen von Anlagevorschlägen.
Steuer- und Finanzoptimierung für Firmen- und Privatkunden, Business Development einer Grossbank sowie Präsentation des Rechnungswesens als Führungsinstrument.
Analyse und Auswertung von Prozessabläufen, Einführung eines neuen Record-Management Systems, Koordination und Durchführung der Ausbildung von 140 Mitarbeitenden.
Diplomierter Swiss Fund &
Asset Management Officer FA/IAF
Master Abschluss – in Rechnungswesen
und Unternehmensfinanzierung (MACFin)
Bachelor Abschluss – in Rechtswissenschaft
mit Wirtschaftswissenschaften (BLE)
Olivier Estoppey,
Estoppey Value Investments AG
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